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去年5月，光伏巨頭隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國公開表達(dá)自己對光伏行業(yè)產(chǎn)能供需錯配的擔(dān)憂，他預(yù)計未來兩到三年內(nèi)，我國一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場。

這樣略顯悲觀的論調(diào)在當(dāng)時一派熱火朝天的氛圍中似乎顯得不合時宜。有業(yè)內(nèi)人士反駁李振國，部分企業(yè)繼續(xù)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，是因?yàn)榭蛻舻男枰Ｔ?023年供需失衡初現(xiàn)端倪之時，一些行業(yè)頭部企業(yè)并未停下融資擴(kuò)產(chǎn)的腳步。

2023年，包括硅料、硅片、電池片、組件在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游價格都出現(xiàn)大幅下跌。這種境況一直持續(xù)到今年，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華披露的數(shù)據(jù)，2024年前10個月，國內(nèi)多晶硅價格下滑超35%，硅片價格下滑超45%，電池片、組件價格下滑均超25%。眾多光伏企業(yè)在今年深陷虧損泥潭。

12月18日，在接受時代周報記者專訪時，李振國表示，雖然自己此前就預(yù)料到行業(yè)的供需失衡，但今年光伏產(chǎn)業(yè)情況之慘烈仍令他始料未及。“價格出現(xiàn)崩塌，完全降到成本之下。”他說。

與此前光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的兩次供需錯配危機(jī)不同——此前在國內(nèi)外政策調(diào)整的影響下，光伏行業(yè)需求被迅速收緊，導(dǎo)致供應(yīng)相對溢出。而此次供應(yīng)問題的背景是，行業(yè)需求仍在快速增長，供應(yīng)以更高的速度增長。

隆基綠能董事長鐘寶申曾在去年5月感嘆，光伏行業(yè)用18年建成了約380GW（吉瓦）的產(chǎn)能，而最近18個月就新建設(shè)了超過380GW的產(chǎn)能。

光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)快速增長背后的邏輯是，在全球碳中和的大趨勢之下，光伏作為少有的、有確定性的長期賽道，吸引了大量資金涌入，包括資本市場、地方政府都愿意為之提供支持。在這樣的背景下，老玩家積極擴(kuò)產(chǎn)、新玩家快速入局。

“‘大干快上’是造成如今局面的主要原因。一個是資本市場非理性的支持，另外光伏本身作為朝陽行業(yè)，各地政府也積極支持。多種因素推動了光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張。”李振國對時代周報記者表示。

行業(yè)危急時刻，產(chǎn)業(yè)鏈上下游開始采取前所未有的協(xié)同自救行動。10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開關(guān)于防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭的閉門會議，商討關(guān)于反“內(nèi)卷式”競爭、反低于成本傾銷等內(nèi)容的行業(yè)自律公約。12月，在2024光伏行業(yè)年度大會上，多家光伏企業(yè)簽訂自愿控產(chǎn)的自律公約。

李振國認(rèn)為，現(xiàn)在光伏行業(yè)的至暗時刻已經(jīng)過去。從業(yè)者已經(jīng)意識到低價競爭只會令行業(yè)陷入更加悲慘的境地，所以大家都變得更加理性。但行業(yè)自律的效果還需要再觀察一段時間。

在光伏電池技術(shù)由P型向N型轉(zhuǎn)向的浪潮中，市場將TOPCon技術(shù)路線作為擴(kuò)產(chǎn)N型電池的主流，而隆基綠能是極少數(shù)力推BC（背接觸）路線的龍頭。2023年9月，隆基綠能宣布將BC電池作為公司主要技術(shù)路線，認(rèn)為未來5-6年BC電池將會是晶硅電池的主流，當(dāng)年隆基綠能推出第一代HPBC產(chǎn)品。

但有關(guān)BC與TOPCon的技術(shù)路線之爭也未曾停止。相比其它技術(shù)路線，BC電池轉(zhuǎn)換效率更高、更美觀，但生產(chǎn)成本也較高。隆基綠能在今年三季度業(yè)績交流會上表示，未來兩年內(nèi)，BC和TOPCon組件成本有望處在相近水平。根據(jù)目前隆基的成本水平，BC產(chǎn)品的毛利能做到比一般TOPCon產(chǎn)品高10%。

隆基綠能的技術(shù)迭代正在加快，其在半年報中預(yù)計2026年底國內(nèi)電池基地計劃全部切換為BC產(chǎn)能。

李振國對時代周報記者表示，隆基綠能的BC產(chǎn)品在2025年產(chǎn)能開始爬坡，按照規(guī)劃2025年年底HPBC 2.0會形成約50GW的產(chǎn)能。“BC產(chǎn)品真正發(fā)揮作用會在2026年，越往后展現(xiàn)的效果會越強(qiáng)。”